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TUhjnbcbe - 2021/1/1 17:28:00
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1月4日,德邦股份正式开放网上和网下申购。本次公开发行股票全部为新股,发行股份数量为10,万股。本次发行全部为新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为7,万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为3,万股,占本次发行总量的30.00%。

新股中签率将于1月5日公布,1月8日公布中签号码,1月10日发布发行结果公告。德邦股份最终敲钟上市时间初定在1月16日。

在此之前,德邦在上证路演中心举行网上路演,崔维星就公司治理、经营状况及融资计划等与投资者进行交流。以下为相关摘录:

谈上市感想:

良好的资本市场能够对公司的经营起到很大的推动作用,为公司的进一步发展提供广阔的发展空间。我希望公司今后在继续做好经营的同时提高资本市场运作和管理水平,使两个市场相互促进,以良好的业绩回报和资本市场表现来回报广大股东。

立足长远,不断创新与超越,我们将以此为起点,进一步提升公司经营水平,优化资本结构,精心实施募投项目,在快递方面加强业务拓展,提升服务质量,扩大市场份额。结合客户需求及市场变化,将德邦快递定位为中国性价比最高的大件快递。

公司将始终坚持以客户为中心、以进取者为本、以团队创高效、坚持自我反思的德邦核心价值观,不断巩固德邦国内快运领域领航者地位,创造优异的业绩回报广大投资者。

谈竞争格局:

我国货运企业众多,市场集中度较低。但从事高端快运业务且能够覆盖全国范围的企业相对较少。多年来,本公司一直专注于国内公路快运业务,并积极拓展快递业务。

坚持直营网络为主、自有车辆与外请车辆相结合的经营策略,已经在公路零担物流行业中树立了良好的品牌形象,并且在高端快运业务这个细分子行业中占有一定的市场份额,具有很强的市场竞争力。目前公司的平均货运价格已高于其他公路零担企业的定价,主要就在于客户愿意承担公司标准化的高附加值服务产生的市场溢价。

零担运输业务处于快递业务和整车运输业务的中间地带,纯粹以运输货物重量作为业务类型划分的标准已越来越模糊,快递企业可以依托既有的运输网络,不断向零担领域渗透。公司正式开展快递业务之后,将更加直接的面对快递行业的市场竞争。而目前快递行业市场集中度相对较高,已呈现出激烈的竞争态势。

目前,本公司在全国公路快运和快递行业面临的主要竞争对手包括:天地华宇、佳吉快运、安能物流、顺丰控股、申通快递、圆通速递、中通快递、韵达股份等企业。

谈发展计划:

为落实公司的发展战略,进一步保持在国内公路快运领域的领先优势,加速拓展快递业务的扩张,本公司将采取以下业务发展计划:

持续稳健推进服务覆盖范围扩张,实现公司在东部成熟地区的深入布局和中西部地区的广泛覆盖,打造国内领先的直营网络运营体系,实现高效运作;

强化公路快运业务的领导地位,加快拓展快递及整车的业务规模,并继续采用稳健的经营策略,逐步推进在综合物流领域的业务延伸;

加强人力资源建设,为公司发展提供强有力的组织与人才保障;

持续加强信息系统投入,实现对业务和管理发展的带动;

坚持推进产品、服务品质升级,提升客户体验;

提升品牌内涵,加强品牌推广,发挥品牌价值;

持续加强内控制度建设,夯实业务发展基础。

谈经营目标:

继续保持在公路快运领域的领导地位,加强对服务范围的纵深覆盖,维持网点密度行业领先,不断提高市场占有率;

加速拓展快递业务的覆盖区域,依靠高效的信息化与自动化网络经营体系,推动快递业务高速增长;

在时效、货物安全、便利性等物流行业核心竞争能力建设上持续改善,树立行业标杆,提升德邦品牌价值;

不断提升客户满意度,优化客户体验,努力为客户创造价值,实现企业与客户的双赢;

打造企业强劲的持续盈利能力,实现较高的利润率水平;继续进行稳健的业务延伸,追求物流服务内容及品质的全面领先。

愿景为致力于成为中国快运与快递领域客户首选的现代化综合物流服务提供商。

谈开设网点的战略布局:

巩固华南、华东传统优势市场,提升市场覆盖率;

拓展华北和华中地区,以重点省、市为中心,同时向周边辐射;

逐步向东北、西北和西南进行网络辐射,稳健推进网点建设。

股东利益、客户利益、员工利益,三者谁更重要?

股东是企业的灵*,客户是企业发展的生命,员工是企业发展的源泉,三者的利益从根本上而言是一致的,也是德邦股份不断超越与发展的目标所在。

谈总投资估算情况:

1.网点建设项目:项目投资总额5.2亿元

2.运输车辆购置项目:项目投资总额20.9亿元

3.快递车辆及设备购置项目:项目投资总额7.8亿元

4.信息一体化平台建设项目:项目投资总额4.9亿元。

无论是中国IPO的第一家快递企业(其他6家分别为借壳上市或者美国上市),还是零担物流的第一股,德邦这次引起了众多投资者的

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