定增预案推出不足三月
中利科技下调募资额度
为谋求构建光伏业全产业链，今年8月28日，中利科技(002309，收盘价9.38元)抛出募资总额高达16亿元的定增预案。但上述定增议案推出尚不足3个月，中利科技即召开《第二届董事会2012年第八次临时会议》，修改原有方案，将募资总额由“不超过16.41亿元”调整为
“不超过10.59亿元”，缩水幅度高达35%。根据此前公告披露，中利科技拟以9.4元/股的底价，向包括公司控股股东王柏兴在内的不超过10名特定对象，非公开发行股份发行不超过1.7亿股，募资16.4亿元增资其控股子公司中利腾晖。并通过中利腾晖用于140兆瓦光伏电站项目建设，其中包括甘肃100兆瓦并光伏发电项目和波多黎各40兆瓦地面光伏电站项目。今日，中利科技公告表示，为保障公司全体股东权益，公司董事会综合考虑当前A股资本市场情况，拟对审议通过的原非公开发行股票方案作出调整。需要注意的是，中利科技此次定增的定价基准日为此次临时会议公告日(11月17日)，由于发行价格不得低于定价基准日前20个交易日，公司股票交易均价的90%，因此修订后的定增发行价为不低于9.54元/股。这一价格还高于前次定价，由于近期股价“跌跌不休”，目前中利科技仍处于“破发”状况。其中，公司控股股东王柏兴承诺认购此次发行股票数量不低于最终确定发行数量的5%，且不参与发行的询价，其认购价格与其他发行对象相同。修订方案具体调整的内容为，发行股数由“不超过1.7亿股”调整为“不超过1.1亿股”；相对应的是，发行募集资金总额也由
“不超过16.41亿元”调整为“不超过10.59亿元”；募集资金投向则由
“140兆瓦光伏电站项目建设(甘肃100兆瓦并光伏发电项目、波多黎各40兆瓦地面光伏电站项目)”调整为
“甘肃100兆瓦光伏电站项目建设”。不过，为解决海外项目所需的资金，公司将自筹资金解决。